یک تهیه‌کننده، کارگردان و دستیار فیلم، قطار ترانس-اروپا-اکسپرس را از پاریس به مقصد آنتورپ سوار می‌شوند. آن‌ها ایده ساخت فیلمی درباره یک قاچاقچی مواد مخدر در قطارشان به ذهنش می‌رسد و در حین ضبط فیلم‌نامه، آن را تجسم می‌کنند.

زن جوانی که مظنون به جادوگری مدرن است، توسط پلیس و قضات بازجویی می‌شود. دختری که با او هم‌اتاقی بود، در حالی که به پایه‌های تخت بسته شده بود و قیچی در قلبش فرو رفته بود، مرده پیدا شده است. ظاهرا این دختر واقعا قدرت‌هایی دارد که باعث می‌شود همه اطرافیانش قربانی طلسم او شوند و رفته‌رفته به ورطه شهوت، هوس و ناشناخته‌ها سقوط کنند.

مردی ممکن است در طول جنگ جهانی دوم به یک مبارز مقاومت خیانت کرده یا نکرده باشد. او ظاهراً توسط نازی‌ها تیرباران شده و اکنون در شهر سرگردان است. او که در سوگ مرگ یک رفیق نادیده نشسته، توسط خانواده آن شورشی کشته‌شده پناه داده می‌شود. او وارد یک رابطه عاطفی بیهوده می‌شود و شاهد رابطه همجنس‌گرایانه میان خواهر آن مرد و یک خدمتکار زن است. وقتی شور و هیجان فروکش می‌کند، خانواده درباره صحت داستان این مرد دچار تردید می‌شوند.

«ویلای آبی» یک روسپی‌خانه مخروبه در جزیره‌ای در دریای مدیترانه است؛ جایی که اهالی روستا از بازگشت شبح‌وار مرد جوانی که پس از قتل یک زن جوان اوراسیایی به طرز مرموزی ناپدید شده بود، وحشت‌زده شده‌اند.

یک بانکدار، کارآگاه بدنامی را استخدام می‌کند تا دخترش را پیدا کرده و او را از دست آدم‌ربایان در امان نگه دارد.